Investiční fondy Franklin Templeton zaměřené na ekologii a energii

Globální finanční trhy se neustále vyvíjejí a investoři hledají nové příležitosti. V tomto kontextu se stále více do popředí dostávají investiční fondy zaměřené na ekologii a energii. Tyto fondy nabízejí investorům možnost podílet se na rozvoji udržitelného hospodářství a zároveň dosahovat zajímavých výnosů.

Proč investovat do ekologie a energie?

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů je v posledních letech na vzestupu. Investice do zelené energie, robotiky nebo klíčových amerických akcií v indexu S&P 500 mohou být zajímavou příležitostí pro zhodnocení. ETF zaměřené na čistou energii mohou investoři do svého portfolia přidat na základě odpovědného investování, ale toto ETF může zajímat také investory, kteří hledají vyšší možnosti zhodnocení s vyšší volatilitou.

Navíc, private credit přináší standardní roční zhodnocení 8-12 % při minimální závislosti na výkyvech burz. Postupně se zajímavý nástroj dlouhodobé diverzifikace a ochrany kapitálu otevírá i českým kvalifikovaným investorům.

iShares Global Clean Energy ETF

iShares Global Clean Energy (IE00B1XNHC34) je veřejně obchodovaný fond, který sleduje metriky vycházející z hodnocení MSCI ESG Fund. ESG je zkratkou pro anglická slova „environmentální, sociální a řízení“ a hodnotí jednotlivé firmy, které následně ETF fond zařadí nebo nezařadí do svého portfolia. Jedná se tedy o unikátní ETF, které může pomoci investorům zařadit do svého portfolia také nefinanční aspekt, týkající se udržitelnosti.

Největšími společnostmi v iShares Global Clean Energy jsou vodíkový Plug Power, solární a bateriový Enphase Energy, či výrobci větrných elektráren Siemens Gamesa a Vestas Wind Systém. Regionální zaměření však není pouze na USA a Evropu, ale i na Asii či třeba Latinskou Ameriku. Prostřednictvím tohoto ETF tedy investor investuje po celém světě. Sektorově je v ETF nejvíce zastoupen sektor utilit (44,63 %), následovaný technologickým sektorem s 31,09% zastoupením.

Čtěte také: Ekologické fondy Franklin Templeton: Trendy

Analýza trhu a trendy

Podle stratéga Michaela Hartnetta z Bank of America se globální finanční trhy nacházejí na prahu nového investičního režimu, ve kterém investoři postupně opouštějí dolar a americká aktiva ve prospěch zahraničních trhů.

Za letošní rok zaznamenal průměrný český investor zhodnocení v podílových fondech okolo 8,65 %. Vyplývá to z Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Swiss Life Select. Akciové fondy, dosahující téměř 11,85 %, letos přinesly investorovi výrazně lepší výsledky než konzervativně zaměřené fondy připisující výnos 5,1 %. „V dlouhodobém horizontu přinesly akciové fondy roční zhodnocení 7,55 % za posledních pět let.

Diverzifikace jako klíč k úspěchu

Diverzifikace je v případě investic důležitým nástrojem. Díky ní lze dosáhnout snížení míry rizika, aniž by současně došlo ke znatelnému snížení výnosu. Nebo opačně: při zachovaném riziku lze diverzifikací zvýšit výnos.

Private credit přináší standardní roční zhodnocení 8-12 % při minimální závislosti na výkyvech burz. Roky už je využíván fondy prestižních univerzit jako Yale nebo Harvard a v portfoliích rodinných kanceláří tvoří zhruba 5 %. Postupně se zajímavý nástroj dlouhodobé diverzifikace a ochrany kapitálu otevírá i českým kvalifikovaným investorům.

Alternativní investiční fondy a příležitosti

Kromě tradičních fondů existují i alternativní investiční fondy, které se zaměřují na specifické oblasti. Například, skupina Starteepo investora Františka Bostla spouští investiční fond s názvem Czegg Ventures, který bude zaměřený na české malé a střední podniky rodinného typu, a bude investovat do jejich akcií a dluhopisů.

Čtěte také: Průvodce ekologickými investicemi

Investor Tomáš Čupr a skupina J&T založili nový investiční fond Rohlik Growth, který bude investovat do akcií skupiny Rohlík a bude cílit na průměrný roční výnos 15-20 % p. a. v horizontu až sedmi let.

Swiss Life Select Investice roku

Swiss Life Select pravidelně oceňuje nejúspěšnější fondy českého investičního trhu. Například v roce 2023 se na prvním místě v kategorii akciové fondy umístil J&T Opportunity, mezi smíšenými fondy získal první místo Amundi CR Balancovaný, za nejlepší progresivní dluhopisový fond byl vyhodnocen Conseq korporátních dluhopisů a v kategorii Konzervativní fondy zvítězil Conseq Invest Konzervativní. V kategorii Trend - technologický fond získal ocenění Fidelity Funds - Global Technology.

Rizika a volatilita

Je důležité si uvědomit, že investice do fondů zaměřených na ekologii a energii mohou být spojeny s vyšší volatilitou. Výkonnost iShares Global Clean Energy ETF v roce 2020 přesáhla hodnotu 140 % a také rok 2019 byl podle výkonnosti úspěšný se zhodnocením přes 43 %. Nicméně, je třeba mít na paměti, že zisky z minulých let však neukazují možnosti budoucího zhodnocení.

Globální finanční trhy by se mohly propadnout, pokud investoři dojdou k závěru, že akcie firem navázaných na odvětví umělé inteligence (AI) jsou nadhodnocené.

Tabulka: Vývoj zhodnocení podílových fondů v ČR (2024)

Čtěte také: Norské fondy podporují českou biodiverzitu

tags: #fondy #Franklin #Templeton #zaměřené #na #ekologii

Oblíbené příspěvky:

• Šetrná péče o pleť a přírodu s ekotampony
• Zkušenosti s kuchyní Rakovník
• Nová vyhláška o skládkování
• Definice klimaticky podmíněných pohybů hmot
• Tipy pro třídění plastů s lisem