Nová emise dluhopisů Rohlik Finance II a.s.

Společnost Rohlik.cz Finance II a.s. upisuje pětileté dluhopisy „ROHLIK FII 6,00/29“ v objemu 3 mld. Kč s možností navýšení až do 4,5 mld. Kč s fixním úrokovým kupónem ve výši 6 % p.a. a mimořádným výnosem, který se bude odvíjet od úrovně ocenění skupiny Rohlik v době splacení dluhopisů. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu bude 10 000 Kč. Datum emise je stanoven na 20. 12. 2024.

Základní informace o emisi

• Emitent: Rohlik.cz Finance II a.s.
• Název dluhopisu: ROHLIK FII 6,00/29
• Objem emise: 3 mld. Kč (možnost navýšení až na 4,5 mld. Kč)
• Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč
• Úrokový kupón: 6 % p.a. (fixní)
• Datum emise: 20. 12. 2024
• Splatnost: 20. 12. 2029

Kupón bude splatný pololetně zpětně, každý rok vždy k 20. 6. a k 20. 12. Prvním dnem výplaty úroku bude 20. 6. 2025. Emitent má právo dluhopisy po dvou letech od data úpisu dluhopisy předčasně splatit.

Mimořádný výnos

S dluhopisem je spojen i mimořádný výnos (při předčasné i konečné splatnosti), který bude v závislosti na ocenění tržní hodnoty skupiny Rohlík činit 20 % až 27,5 %. Výše ocenění bude záviset na znaleckém posudku, případně více znaleckých posudcích, které nechá zpracovat emitent od zvoleného znalce.

Dluhopisy jsou nabízeny od 13. 11. 2024 do 31. 10. 2025 (včetně) a budou následně přijaty k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha k datu emise, tedy 20.12.

Čistý výtěžek emise bude použit k refinancování dluhopisů ROHLIK FIN.10,0/26 v objemu 3,55 mld. Kč.

Čtěte také: Dubi Skolka v Přírodě: Co nabízí?

Zajištění dluhopisů

Dluhy emitenta budou mimo jiné zajištěny finanční zárukou ručitele, a to až do výše 9 mld. Kč, či zástavním právem k akciím ve společnosti Rohlik Group drženým ručitelem.

O společnosti Rohlík

Skupina Rohlík byla Tomášem Čuprem založená v roce 2014 v České republice. Působí také v Německu, Rakousku, Maďarsku a Rumunsku. Za fiskální rok končící 30. 4. 2024 vygenerovala skupina tržby ve výši 831 mil. EUR. Za předcházejí rok to bylo 633 mil. EUR. Čistá ztráta pak meziročně poklesla ze 160 mil. EUR na 92 mil. EUR. V tomto fiskálním roce měla skupina Rohlík 902 tisíc aktivních zákazníků, tj.

Emitent Rohlik.cz Finance II a.s. je 100 % vlastněnou dceřinou společností Rohlik.cz investment a.s., která je 100 % vlastněna Tomášem Čuprem. Společnost Rohlik.cz investment a.s. je ručitelem dluhopisů.

Podrobnosti o emisi dluhopisů Rohlik FII 6,00/29

Podnikatel Tomáš Čupr prostřednictvím společnosti Rohlik.cz Finance II vydává dluhopisy v objemu tři miliardy korun s možností navýšení až na 4,5 miliardy. Dluhopisy jsou splatné na konci roku 2029 a jejich roční výnos činí šest procent. Proces upisování třetí vlny dluhopisů začne dnes, oficiální vydání dluhopisů bude 20. prosince.

"Aktuální emise navazuje na dvě předchozí emise. Ty investoři vykoupili během 48 hodin,“ uvedl Čupr. Z dluhopisu bude po dobu jeho trvání pravidelně vyplácen fixní kuponový výnos ve výši 6 % p.a. Ke splacení dlužné částky, tj. jmenovité hodnoty dluhopisu, úrokového výnosu a mimořádného výnosu definovaného níže, dojde za 5 let, tj. 20. prosince 2029. Splacena bude jmenovitá hodnota a fixní kuponový výnos ve výši 6 % p.a. a mimořádný výnos dluhopisu, jehož výše se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva, kterým je 100 % akcií společnosti Rohlik Group a.s. případně jejího nástupce.

Čtěte také: Studenti autooborů na exkurzi

Pokud je valuace 100 % akcií Rohliku Group při splatnosti (konečné nebo předčasné) je vyšší než 3,5 mld EUR, tak mimořádný výnos dluhopisu činí 27,5 % jmenovité hodnoty dluhopisu.

Čtěte také: Škoda a emisní normy

tags: #nova #emise #dluhopisu #rohlik #informace

Oblíbené příspěvky:

• Ústí nad Labem a odpadové hospodářství
• Zpracování odpadu a kanalizace
• Tapety s přírodou Moravy
• RAD Školy v Přírodě: Vodní dobrodružství
• Liga otevřených mužů a perinatální ztráta