Emise Dluhopisů Sazka Group: Informace a Analýza

SAZKA Group a.s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,20 % p. a. Výplata úroku probíhá pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise 6 000 000 000 CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2024, emitent má možnost dluhopisy i částečně splatit nejdříve po uplynutí 2 let od data emise.

Charakteristika Emitenta

Emitentem dluhopisů je společnost SAZKA Group, a.s., založená s cílem držení, financování a správy podílů v loterijních a herních společnostech Skupiny. Emitenta vlastní společnost KKCG AG, nepřímo ovládaná panem Karlem Komárkem. Skupina SAZKA Group je jednou z největších evropských loterijních a herních skupin.

Je jediným akcionářem české loterijní společnosti SAZKA a.s., má významné podíly v Řecku dominantní loterijní společnosti OPAP s působností i na Kypru a téměř 38,16% podíl ve společnosti CASAG, ovládající Österreichische Lotterien. Na Italském trhu je Skupina zastoupena 32,50% podílem na LOTTOITALIA.

Základní Údaje o Emisi

Emise dluhopisů, kterými bude loterijní společnost Sazka financovat výstavbu víceúčelové haly v Praze, bude mít úrok pod deseti procenty.

Cíle Emise a Investiční Horizont

Cílové trhy jsou neprofesionální investor, profesionální investor a způsobilá protistrana. Kategorie klienta je informovaný investor a zkušený investor. Investiční horizont je <5 let. Investiční cíl je ochrana a růst. Schopnost nést ztráty je "Ano".

Čtěte také: Vše o emisních normách

Sazka Group vydala dluhopisy za 5 miliard

Sazka Group miliardáře Karla Komárka vydala dluhopisy v celkovém objemu 5 miliard korun. Účelem emise je navýšení podílu v řecké loterijní společnosti OPAP, kde už nepřímo drží 24 procent a kterou chce ovládnout. Navzdory potížím řecké ekonomiky OPAP totiž slušně vydělává a vyplácí vysoké dividendy.

Své ambice poodhalila Sazka v prospektu emise dluhopisů s 5,2procentním úrokem a se splatností v roce 2024. Počítá se se získáním 17 procent akcií OPAP a navýšením podílu na 42 procent. Spolu se spolupracujícími investory by tak Komárek získal 50 procent akcií za zhruba 660 milionů eur (17 miliard korun). Vedle emise dluhopisů chce transakci financovat hlavně bankovními úvěry.

Na celé emisi se nejvíce vyjímá vysoké úročení 5,2 procenta, které je vzhledem k velikosti a úspěšnosti firmy hodně zajímavé. Sazka loni vykázala tržby z loterií a sázek přes 1,3 miliardy eur (33 miliard korun) a čistý zisk 262,5 milionu eur (6,7 miliardy korun), ocenění skupiny vychází na téměř 65 miliard korun. Mateřská skupina KKCG spravuje společností v celkové účetní hodnotě přes 134 miliard korun (5,2 miliardy eur) a zaměstnává více než 4000 lidí.

Podle dřívějších informací tisku se kvůli tomu, že Sazka bude vydávat dluhopisy bez ratingu, měla jejich úroková sazba pohybovat kolem 11 procent. "Spekulace, které se objevily v části sdělovacích prostředků a které zmiňují úrok až 11 procent, akciová společnost Sazka odmítá jako nesmyslné a nepodložené," řekl ČTK mluvčí Sazky Zdeněk Zikmund.

Sazka nyní halu dokončuje z vlastních zdrojů a za pomoci krátkodobých bankovních a dodavatelských úvěrů. Kolaudace stavby je naplánována na březen, nyní zde pracuje kolem 2000 lidí. Celkové náklady se odhadují na šest miliard korun. V multifunkční aréně začne na konci dubna mistrovství světa v hokeji. Hala se má stát nejmodernějším zařízením svého druhu v Evropě. Pro hokejová utkání je kapacita 17.000 diváků, pro koncerty 18.000 a pro atletiku téměř 11.000 míst. Sazka Arena je součástí víceúčelového zábavního centra Zelený ostrov na zhruba 15hektarové ploše v Praze 9. Sazka loni vykázala podle předběžných výsledků opět rekordní zisk.

Čtěte také: Více o pamětních emisích

Upozornění: S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky.

Čtěte také: CIM Ministerstvo Emise: Vysvětlení

tags: #emise #dluhopisu #sazka #informace

Oblíbené příspěvky:

• Plzeňský Prazdroj a životní prostředí
• Ochrana přírody v ČR
• Více o ekologii a evoluci
• Ukládání jaderného odpadu: Česká republika
• Kosmetika netestovaná na zvířatech